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시애틀 및 샌프란시스코 - F5Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV)와 NGINX는 오늘 F5가 특정 조정에 따라 총 기업 가치 약 6억 7천만 달러에 비상장사인 NGINX의 모든 발행 주식을 인수하는 최종 계약을 체결한다고 발표했습니다.
François Locoh-Donou F5 사장 겸 CEO는 “F5는 NGINX 인수를 통해 소프트웨어 및 멀티클라우드 전환을 가속화함으로써 성장 궤도를 더욱 강화할 수 있게 되었습니다”라고 얘기했습니다."성능, 가용성 및 관리 개선을 위한 F5의 세계적 수준의 애플리케이션 보안과 풍부한 애플리케이션 서비스 포트폴리오를 NGINX의 선도적인 소프트웨어 애플리케이션 제공 및 API 관리 솔루션, DevOps 커뮤니티에서 독보적인 신뢰성과 브랜드 인지도, 대규모 오픈 소스 사용자 기반과 결합하여 기업의 멀티 클라우드 환경에서 일관된 애플리케이션 서비스를 통해 넷옵스와 DevOps 간의 격차를 해소할 수 있습니다." 라고 말했습니다.
로코-도누는 "모든 조직이 보안, 관리 효율성 및 안정성을 저하시키지 않으면서도 최신 기술이 제공하는 민첩성과 유연성의 이점을 누릴 수 있다고 믿습니다."라고 덧붙였습니다. "합병된 회사는 앱 개발자부터 네트워크 엔지니어, 보안 전문가에 이르기까지 모든 고객에게 엔터프라이즈 데이터 센터부터 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드에 이르기까지 모든 플랫폼에서 앱의 가용성과 보안을 보장하는 데 필요한 도구를 제공할 것입니다."
F5는 F5 보안 솔루션으로 NGINX의 현재 제품을 향상시키고, F5 클라우드 네이티브 혁신과 NGINX의 소프트웨어 로드 밸런싱 기술을 통합하여 최신 컨테이너화된 애플리케이션을 위한 애플리케이션 서비스의 출시 시간을 가속화할 것입니다. 또한 F5는 글로벌 영업 인력, 채널 인프라 및 파트너 에코시스템을 활용하여 엔터프라이즈에 대한 NGINX 판매 기회를 확장할 것입니다.
"NGINX와 F5는 동일한 미션과 비전을 공유합니다. 양사 모두 애플리케이션이 디지털 트랜스포메이션을 주도하는 핵심이라고 믿습니다. 그리고 멀티 클라우드 환경에서 앱을 제공하기 위해서는 코드부터 고객까지 아우르는 엔드투엔드 애플리케이션 인프라가 필요하다고 생각합니다."라고 NGINX의 CEO인 거스 로버트슨(Gus Robertson)은 말합니다. "F5의 ADC 리더십과 엔터프라이즈 도달 범위에 NGINX의 오픈 소스 혁신의 힘을 더하여 이 여정을 계속할 수 있게 되어 기쁩니다. F5는 데브옵스용으로 설계된 솔루션으로 깊이를 더하고, NGINX는 수만 명의 고객과 파트너에 대한 액세스로 폭을 넓힙니다."
NGINX의 번창하는 오픈 소스 커뮤니티는 이 결합의 가장 매력적인 요소 중 하나였으며, F5는 사용자 커뮤니티가 NGINX의 기술에 대해 가지고 있는 신뢰를 인정합니다. 오픈 소스는 F5의 멀티 클라우드 전략의 핵심 부분이자 F5의 다음 단계 혁신을 위한 원동력입니다. 따라서 F5는 NGINX의 광범위한 사용자 커뮤니티에 힘을 실어주기 위해 NGINX 오픈 소스 프로젝트에 대한 지속적인 혁신과 투자 확대에 전념하고 있습니다. F5는 NGINX와의 결합을 통해 주요 오픈 소스 프로젝트와의 제품 통합을 가속화하고 오픈 소스 벤더와의 강력한 기술 파트너십을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
인수가 완료되면 F5는 NGINX 브랜드를 유지하게 됩니다. 거스 로버트슨은 NGINX 설립자인 이고르 시소예프, 막심 코노발로프와 함께 F5에 합류하여 NGINX를 계속 이끌게 됩니다. 로버트슨은 F5의 고위 경영진에 합류하여 프랑수아 로코-도누에게 보고하게 됩니다. F5는 샌프란시스코, 캘리포니아 및 전 세계 다른 지역에서 NGINX의 운영을 유지할 것입니다.
NGINX 인수는 2019 회계연도에 F5의 소프트웨어 매출 성장과 회사의 소프트웨어 매출 믹스를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이를 통해 F5의 Horizon 2(2021 회계연도~2022 회계연도) 목표인 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 매출과 두 자릿수 비일반회계기준 주당 순이익 성장을 달성할 수 있습니다. 단기적으로, 회사는 신규 및 신흥 솔루션에 대한 인수와 유기적인 투자로 인해 2019회계연도와 2020회계연도에 약간의 수익 희석이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
F5는 NGINX 인수 완료에 따른 Horizon 1(2019 회계연도 ~ 2020 회계연도) 전망에 대해 다음과 같이 설명했습니다:
| 애널리스트 및 투자자 미팅 호라이즌 1(FY19-FY20) 전망, 2018년 3월 |
NGINX 인수 후 호라이즌 1(FY19-FY20) 가이던스 |
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|---|---|---|
| 총 매출 성장 | 한 자릿수 중반의 낮은 성장률 | 한 자릿수 중반 성장 |
| 소프트웨어1 매출 성장 | 30%-35% 이상 성장 | 35%~40% 이상 성장 |
| 소프트웨어1 제품 매출의 %로 | 20대 중반% | 25%-30% |
| 비일반회계기준 매출 총이익 | ~85% | ~85% |
| 비일반회계기준 영업 이익률 | 35%-37% | 33%-35% |
| 비일반회계기준 EPS | 한 자릿수 중반에서 높은 성장률 | 낮은 한 자릿수 성장률 |
1 소프트웨어에는 구독 및 유틸리티를 포함한 독립 실행형 가상 에디션과 서비스형 제품이 포함됩니다.
이 전망에 포함된 모든 미래예측 비일반회계기준 측정치는 무형자산 상각, 주식 기반 보상 비용, 소득세 개혁의 영향을 포함한 세법 및 사법 또는 행정적 조세 규정 해석의 중요한 영향, 비반복적 소득세 조정, 이연법인세자산 평가충당금, 비일반회계기준 제외의 소득세 영향에 대한 추정치를 제외하며 해당 기간에 발생할 수 있는 구조조정 비용, 시설 철수 비용 또는 기타 비반복적 비용의 영향은 포함하지 않습니다. F5는 앞서 제외된 대부분의 항목이 전반적으로 변동성이 높고 가시성이 낮기 때문에 비일반회계기준 지침 측정값과 해당 미국 일반적으로 인정되는 회계 원칙 또는 GAAP 측정값을 미래 예측 기준으로 조정하여 제공할 수 없습니다. 이러한 항목 중 하나라도 중요하게 변경되면 지침 및 향후 GAAP 실적에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 무형 자산 상각 및 주식 기반 보상 비용과 같은 특정 제외 항목은 일반적으로 매 분기마다 발생하지만, 그 금액은 역사적으로 다양했으며 앞으로도 분기마다 크게 달라질 수 있습니다.
F5는 대차대조표에 있는 현금을 통해 거래 자금을 조달할 계획입니다. 이번 거래와 관련하여 회사는 보통주 자사주 매입 프로그램을 중단합니다. 회사는 시장 상황과 F5의 자본 요건을 포함한 기타 요인을 지속적으로 평가하여 해당 프로그램의 지속 여부 및 수준을 결정할 것입니다. 이 프로그램은 최소 주식 수를 구매할 필요가 없으며 언제든지 프로그램을 수정, 일시 중단 또는 중단할 수 있습니다.
이번 인수는 F5와 NGINX 양사의 이사회에서 승인되었으며, 최종 계약 체결 후 NGINX의 필수 주주 승인을 받았습니다. 규제 승인 및 기타 관례적인 종결 조건이 적용되며 2019년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
포로스는 재무 자문을 맡았고 윌슨 손시니 굿리치 앤 로사티는 이 거래에서 F5에 법률 자문을 제공했습니다. 카타리스트 파트너스는 NGINX의 재무 자문을 맡았습니다.
F5는 오후 5시 30분부터 라이브 웹캐스트 및 컨퍼런스 콜을 개최하여 이번 인수에 대해 논의할 예정입니다. 동부 표준시, 2019년 3월 11일 오늘. 라이브 웹캐스트는 https://www.f5.com/company/investor-relations 에서 시청할 수 있습니다.
미국에서 전화로 실시간 통화에 참여하려면 800-593-9913으로 전화하세요. 미국 외 지역에서는 +1-212-287-1824로 전화하세요. 통화 시작 시간 10분 전에 전화해 주세요. 웹캐스트 리플레이는 F5 웹사이트에 보관됩니다.
F5 (NASDAQ: FFIV)는 세계 최대 규모의 기업, 서비스 제공업체, 정부, 소비자 브랜드가 모든 앱을 어디서나 안심하고 안전하게 제공할 수 있도록 지원합니다. F5는 조직이 속도와 제어를 희생하지 않고도 원하는 인프라를 수용할 수 있는 클라우드 및 보안 애플리케이션 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 f5.com에서 확인하세요. F5와 파트너, 기술에 대한 자세한 내용은 트위터에서 @f5networks를 팔로우하거나 링크드인 및 페이스북에서 확인할 수 있습니다.
F5는 미국 및 기타 국가에서 F5 Networks, Inc.의 상표 또는 서비스 마크입니다. 이 문서의 다른 모든 제품 및 회사 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.
는 3억 7,500만 개 이상의 사이트에서 신뢰하는 인기 오픈 소스 프로젝트의 배후에 있는 회사입니다. 최신 애플리케이션 개발 및 제공을 위한 기술 제품군을 제공합니다. NGINX 애플리케이션 플랫폼은 디지털 혁신을 추진하는 기업이 레거시 모놀리식 애플리케이션을 현대화하고 새로운 마이크로서비스 기반 애플리케이션을 제공할 수 있도록 지원합니다. 넷플릭스, 스타벅스, 맥도날드 같은 기업들은 비용을 절감하고 복원력을 개선하며 혁신을 가속화하기 위해 NGINX를 사용하고 있습니다. 블루 클라우드 벤처스, e.벤처스, 골드만 삭스, 인덱스 벤처스, MSD 캐피탈, NEA, 루나 캐피탈, 텔스트라 벤처스 등이 NGINX의 투자자입니다.
F5 미래 예측 진술
이 보도자료에는 무엇보다도 F5 비즈니스의 지속적인 강점과 모멘텀, 향후 재무 성과, 순차적 성장, 목표 매출 및 수익 범위를 포함한 예상 수익, 수입, 주당 수익, 주식 금액 및 주가 가정, 주식 환매, 애플리케이션 전송 네트워킹, 애플리케이션 전송 서비스, 보안 및 소프트웨어 제품에 대한 수요, 미래 서비스 및 제품에 대한 기대, 미래 고객, 시장 및 제품에 대한 기대 및 역사적 사실이 아닌 기타 미래예측진술에 대한 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측진술은 1995년 증권민사소송개혁법에 의해 만들어진 세이프하버 조항의 적용을 받습니다. 실제 결과는 특정 위험 요인으로 인해 미래예측진술에서 예상한 것과 크게 다를 수 있습니다. 이러한 미래예측진술에는 위험과 불확실성뿐만 아니라 가정 및 기타 요인이 포함되며, 이러한 요인이 완전히 실현되거나 정확하다고 입증되지 않을 경우 회사의 실제 결과, 실적 또는 성과 또는 업계 성과가 미래예측진술에 표현되거나 암시된 미래 결과, 실적 또는 성과와 실질적으로 달라질 수 있습니다. 이러한 요소에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다: 당사의 새로운 트래픽 관리, 보안, 애플리케이션 제공, 최적화, 소프트웨어 및 F5aaS 제품에 대한 고객의 수용; F5 또는 경쟁사의 추가 신제품 및 기능의 적시 개발, 도입 및 수용; 가격 압박, 업계 통합, 새로운 경쟁사의 F5 시장 진입, 경쟁사의 새로운 제품 및 마케팅 이니셔티브 등 경쟁 요인; 판매 할인 증가; 인수 발표 또는 완료로 인해 발생하는 것을 포함하여 NGINX 인수의 비즈니스 영향 및 비즈니스 또는 직원 관계에 대한 잠재적인 부정적 반응 또는 변화, 거래 시점에 대한 불확실성, 당사 제품 및 서비스에 대한 고객 수요 감소 및 고객 지불 패턴의 변화를 초래할 수 있는 불확실한 글로벌 경제 상황, 글로벌 경제 상황 및 지정학적 환경의 불확실성, 전반적인 정보 기술 지출, 특허, 지적 재산, 주주 및 기타 사안과 관련된 소송, 정부 조사, 자연 재해 사건, 자연 재해; 팬데믹 또는 전염병; 유통 관계를 유지, 개발 및 효과적으로 활용하는 F5의 능력; 자격을 갖춘 제품 개발, 마케팅, 영업, 전문 서비스 및 고객 지원 인력을 유치, 교육 및 유지하는 F5의 능력; 국제 시장에서의 F5의 확장 능력; F5의 영업 주기의 예측 불가능성; F5의 보통주 환매 프로그램 및 그에 따른 활동 및 차이점은 무엇보다도 회사 또는 회사 경영진 또는 이사회가 운영 또는 전략과 관련하여 취한 조치, 보통주 환매 프로그램의 지속적인 중단 또는 수정 또는 중단을 포함하여 가격, 거래, 자본 요구 사항 및 F5 보통주 주식의 환매와 관련된 활동 및 조건으로 인해 발생할 수 있습니다; F5 보통주의 미래 가격; 그리고 10-K 양식 및 10-Q 양식의 가장 최근 보고서와 8-K 양식의 현재 보고서 및 당사가 수시로 제출하거나 제공할 수 있는 기타 문서를 포함하여 증권거래위원회에 제출하거나 제공한 문서에 더 자세히 설명되어 있으며 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 기타 위험 및 불확실성. 이 보도자료에 포함된 재무 정보는 F5의 가장 최근 보고서인 10-Q 및 10-K 양식에 포함된 연결 재무 제표 및 주석과 함께 읽어야 하며, 각각은 수시로 수정될 수 있습니다. 이 보도자료의 모든 미래예측진술은 이 보도자료 작성일 현재 이용 가능한 정보를 기반으로 하며, 이 경고문에 의해 전적으로 검증되었습니다. F5는 이러한 미래예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
GAAP에서 비 GAAP로의 조정
F5의 경영진은 다양한 운영 측정을 사용하여 운영 결정을 내리고 평가합니다. 이러한 측정은 일반적으로 제품, 서비스 운영의 수익과 수익 비용, 연구 개발, 판매 및 마케팅, 일반 및 관리비와 같은 특정 운영 비용을 기반으로 합니다. 이러한 척도 중 하나는 주식 기반 보상, 매입 무형 자산 상각, 취득 관련 비용, 세금 차감, 특정 비경상적 세금 비용 및 혜택을 제외한 순이익으로, 1934년 개정된 증권거래법 규정 G 101조에 따른 비일반회계기준(Non-GAAP) 재무 척도입니다. 이 측정치는 해당되는 경우 주식 기반 보상, 매입 무형 자산 상각, 소송 비용, 구조조정 비용, 시설 종료 비용, 특허 매각 이익, 비경상적 세금 비용 및 혜택, 인수 관련 비용을 제외한 GAAP 순이익으로 구성됩니다. 이 비일반회계기준 순이익 측정치는 회사의 세금 부채를 계산할 때 GAAP 결과 대신 비일반회계기준 결과를 사용할 경우 발생할 수 있는 추가 세금 또는 세금 혜택 금액에 따라 조정됩니다. 주식 기반 보상은 2005년 7월 1일부터 F5가 미국회계기준위원회("FASB")의 회계기준 코드화("ASC") 주제 718 보상-주식 보상("FASB ASC 주제 718")의 공정 가치 인식 규정에 따라 회계 처리한 비현금성 비용입니다. 무형 자산 상각은 비현금성 비용입니다. 투자자는 무형 자산의 사용이 제시된 기간 동안 발생한 수익에 기여하고 향후 기간의 수익에 기여할 것이라는 점에 유의해야 합니다. 인수 관련 비용은 인수와 관련하여 발생하는 전문 서비스 수수료로 구성됩니다. 또한, 2019 회계연도 1분기 비일반회계기준 수익 및 주당순이익을 측정하기 위해 본사 이전과 관련된 비반복적 비용은 일반회계기준 순이익에서 제외되었습니다.
경영진은 비일반회계기준 주당 순이익이 회사의 핵심 사업 운영 성과와 관련하여 경영진과 투자자에게 유용한 보충 정보를 제공하고 회사의 과거 운영 실적과 비교를 용이하게 한다고 믿습니다. F5 경영진은 이러한 비일반회계기준이 핵심 비즈니스의 성과를 평가하는 데 유용하다고 생각하지만, 이러한 측정에서 제외된 항목이 일반회계기준에 따라 계산된 F5의 수익 및 주당 순이익에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로 경영진이 이 측정에 의존하는 것은 제한적입니다. 따라서 F5의 경영진은 회사의 핵심 비즈니스 성과를 평가할 때 이러한 한계를 해결하기 위해 비일반회계기준 수익 및 주당 순이익을 일반회계기준 수익 및 주당 순이익 측정과 함께 사용할 것입니다. 투자자는 이러한 비일반회계기준을 일반회계기준에 따른 재무 성과 지표와 함께 고려해야 하며, 이를 대체할 수 있는 지표로 간주해서는 안 됩니다.
F5는 비일반회계기준 수익 및 주당 순이익을 제시하는 것이 투자자들에게 회사의 핵심 비즈니스 성과를 평가할 수 있는 추가적인 도구를 제공하고 경영진이 회사 성과를 자체적으로 평가하는 데 사용된다고 믿습니다. 투자자들은 재무 성과를 측정하는 가장 좋은 척도로 GAAP 결과를 고려하는 것이 좋습니다. 그러나 GAAP 결과가 더 완전하지만, 회사는 투자자에게 이러한 보완 수치를 제공하는 이유는 GAAP에 따라 조정하면 회사의 운영 성과 및 재무 결과에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있기 때문입니다.
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