F5 para adquirir a Shape Security, transformando a segurança do aplicativo

• A Shape, líder em prevenção de fraudes e abusos, adiciona proteção contra ataques automatizados, botnets e fraudes direcionadas ao portfólio de serviços de aplicativos de classe mundial da F5, protegendo as experiências digitais dos clientes. 
• A aquisição estratégica acelera o crescimento da F5 e mais que dobra o mercado potencial da F5 em segurança.

SEATTLE e SANTA CLARA – F5 Networks, Inc. (NASDAQ: (FFIV) e a Shape Security anunciaram hoje um acordo definitivo pelo qual a F5 adquirirá todas as ações emitidas e em circulação da Shape, uma empresa privada, por um valor empresarial total de aproximadamente US$ 1 bilhão em dinheiro, sujeito a certos ajustes.

A Shape protege os maiores bancos, companhias aéreas, varejistas e agências governamentais com sofisticada defesa contra bots, fraudes e abusos. Em particular, a Shape defende contra ataques de preenchimento de credenciais, em que criminosos cibernéticos usam senhas roubadas de violações de dados de terceiros para assumir o controle de outras contas online. A Shape construiu uma plataforma avançada, utilizando inteligência artificial e aprendizado de máquina, apoiada por análises poderosas baseadas em nuvem para proteger contra ataques que ignoram outros controles de segurança e fraude.

Esta aquisição reúne a experiência da F5 na proteção de aplicativos em ambientes multi-nuvem com os recursos de prevenção de fraude e abuso da Shape para transformar a segurança dos aplicativos. Juntos, a F5 e a Shape oferecem às organizações segurança de aplicativos abrangente e de ponta a ponta, economizando potencialmente bilhões de dólares perdidos em fraudes, danos à reputação e interrupções dispendiosas em serviços on-line críticos.  

A plataforma de proteção de aplicativos da Shape avalia o fluxo de dados do usuário para o aplicativo e aproveita análises altamente sofisticadas baseadas em nuvem para discernir o tráfego bom do ruim. Com a localização da F5 no fluxo de dados de tráfego em mais de 80% das infraestruturas de aplicativos da Fortune 500, a F5 fornece o ponto de inserção ideal para os serviços de segurança da Shape. Juntas, a F5 e a Shape reduzirão drasticamente o tempo e os recursos necessários para que as organizações implementem proteção de alto nível contra fraudes e abusos on-line.

“Sabemos pelas empresas com as quais trabalhamos que os aplicativos são essenciais para a execução de seus negócios. Para gerar o máximo valor comercial e as melhores experiências para seus clientes, esses aplicativos precisam ter um desempenho perfeito, ao mesmo tempo em que protegem a segurança dos dados e a privacidade do usuário. Quando a experiência de um site ou aplicativo é degradada por fraude e abuso na web, o resultado é perda de receita, perda de valor da marca e clientes pulando para a concorrência”, disse o presidente e CEO da F5, François Locoh-Donou.

“Com o Shape, forneceremos proteção de aplicativos de ponta a ponta, o que significa que os aplicativos geradores de receita e de ancoragem de marca são protegidos desde o ponto em que são criados até o ponto em que os consumidores interagem com eles — do código ao cliente”, continuou Locoh-Donou. “Além de abrir um mercado adjacente de rápido crescimento de US$ 4 bilhões, os recursos de aprendizado de máquina e IA da Shape escalarão e estenderão o amplo portfólio de serviços de aplicativos da F5 e expandirão nossa capacidade de otimizar e proteger os aplicativos dos clientes em um mundo multi-nuvem cada vez mais complexo.”

“Desde o início da Shape, observamos um padrão consistente em cliente após cliente: o uso da tecnologia F5 para entregar e habilitar seus aplicativos”, disse Derek Smith, cofundador e CEO da Shape. “Agora, estamos ansiosos pela oportunidade de nos integrar profundamente à plataforma da F5 para entrega e segurança de aplicativos — a F5 fornece o ponto de inserção de fluxo de tráfego ideal para as soluções de prevenção de fraude e abuso online líderes do setor da Shape. Isso, combinado com a escala global de entrada no mercado da F5, significa que podemos proteger conjuntamente significativamente mais aplicativos e usuários de clientes contra ataques sofisticados e tráfego malicioso.”

Após o fechamento da aquisição, Derek Smith e a equipe de liderança se juntarão à F5 em funções-chave de gestão. A Shape permanecerá localizada em sua atual sede em Santa Clara.

Detalhes da transação 

A aquisição da Shape é consistente com a visão da F5 de construir a melhor empresa de serviços de aplicativos multi-nuvem de ponta a ponta. Ele acelera o crescimento do produto e da receita total da F5; acelera a transição da F5 para um modelo de negócios baseado em software e SaaS; e espera-se que aumente significativamente o mix de assinaturas de software da F5 no ano fiscal de 2020.

A F5 espera atingir o ponto de equilíbrio do EPS não-GAAP dentro de 24 meses após o fechamento da aquisição e prevê que a combinação aumentará o fluxo de caixa livre por ação dentro de 12 meses após o fechamento. A F5 espera financiar a transação por meio de dinheiro em seu balanço e US$ 400 milhões em um empréstimo sênior sem garantia A.

A aquisição foi aprovada pelos conselhos de administração da F5 e da Shape. A aquisição está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento. A transação deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2020.

Conselheiros 

Foros e JP Morgan atuaram como consultores financeiros e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP forneceram consultoria jurídica à F5 nesta transação. A Qatalyst Partners atuou como consultora financeira e a Sidley Austin LLP forneceu consultoria jurídica à Shape.

Detalhes da teleconferência e webcast ao vivo do F5 

A F5 realizará um webcast ao vivo e uma teleconferência para discutir a transação com investidores e analistas a partir das 17h45. ET ou 14h45 PT, hoje, 19 de dezembro de 2019. O webcast ao vivo e materiais complementares podem ser acessados em: https://investors.f5.com/

Para participar da chamada ao vivo por telefone nos EUA, disque (866) 209-3822 e solicite a ligação “F5 Networks”. Fora dos EUA, disque +1 (647) 689-5683. Ligue 10 minutos antes do horário de início da chamada.

Detalhes da teleconferência e do webcast de repetição

A repetição do webcast será arquivada na página de Relações com Investidores do site da F5. A reprodução do áudio discado estará disponível até às 12h00. ET em 22 de dezembro de 2019, ou 21h00 PT, 21 de dezembro de 2019, ligando para (800) 585-8367 ou +1 (416) 621-4642 e usando o ID da conferência: 5338699.

Informações adicionais 

Blog F5: Uma carta aos funcionários da F5 do CEO François Locoh-Donou anunciando a aquisição da Shape Security

Sobre F5 

F5 (NASDAQ: O FFIV ) capacita aplicativos desde o desenvolvimento até todo o seu ciclo de vida, em qualquer ambiente multinuvem, para que nossos clientes — empresas, provedores de serviços, governos e marcas de consumo — possam oferecer experiências digitais diferenciadas, de alto desempenho e seguras.

Para mais informações, acesse f5.com . Você também pode seguir @f5networks no Twitter ou nos visitar no LinkedIn e no Facebook para obter mais informações sobre a F5, seus parceiros e tecnologias.

Sobre a forma 

A Shape, sediada em Santa Clara, Califórnia, inventou o primeiro botwall do mundo em 2011. Hoje, a Shape defende as maiores empresas do mundo de todos os tipos de fraudes em seus aplicativos on-line, incluindo mais da metade de todos os serviços bancários on-line na América do Norte. A plataforma de prevenção de fraudes da Shape detecta e bloqueia até 1 bilhão de transações fraudulentas ou indesejadas diariamente, mantendo 200 milhões de logins humanos legítimos e outras interações seguras. A Shape fornece proteção omnicanal para aplicativos da web, aplicativos móveis e interfaces de API; o SDK móvel da empresa é implantado em mais de 200 milhões de dispositivos iOS e Android em todo o mundo. A empresa foi reconhecida como Pioneira em Tecnologia pelo Fórum Econômico Mundial, como uma empresa CB Insights AI 100 e na Deloitte Technology Fast 500 ^™ como a empresa de crescimento mais rápido no Vale do Silício e a terceira empresa de crescimento mais rápido nos EUA. Para saber mais, visite www.shapesecurity.com . 

F5 Declarações prospectivas 

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo, entre outras coisas, declarações sobre a força e o ímpeto contínuos dos negócios da F5 e da Shape, desempenho financeiro futuro, crescimento sequencial, receitas projetadas, incluindo receitas-alvo e faixas de lucros, renda, lucros por ação, valor das ações e suposições de preço das ações, recompras de ações, demanda por redes de entrega de aplicativos, serviços de entrega de aplicativos, segurança e produtos de software, expectativas sobre serviços e produtos futuros, expectativas sobre clientes futuros, mercados e os benefícios dos produtos e outras declarações que não são fatos históricos e que são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas estão sujeitas às disposições de salvaguarda criadas pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados nas declarações prospectivas como resultado de certos fatores de risco. Tais declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, bem como suposições e outros fatores que, se não se materializarem totalmente ou não forem comprovados como corretos, podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais da empresa, ou os resultados do setor, sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuras expressas ou implícitas por tais declarações prospectivas. Tais fatores incluem, mas não estão limitados a: aceitação do cliente das ofertas da Shape e da F5; potenciais interrupções nos negócios da F5 e distração da gerência à medida que a F5 integra os negócios e a tecnologia da Shape; a capacidade da F5 de integrar com sucesso os produtos da Shape com as tecnologias da F5; a capacidade dos profissionais de vendas e parceiros de distribuição da F5 de vender as ofertas de produtos e serviços da Shape; o desenvolvimento oportuno, introdução e aceitação de novos produtos e recursos adicionais pela F5 ou seus concorrentes; fatores competitivos, incluindo, mas não se limitando a pressões de preços, consolidação da indústria, entrada de novos concorrentes nos mercados da F5 e novas iniciativas de produtos e marketing por nossos concorrentes; aumento de descontos nas vendas; o impacto comercial da aquisição da Shape e potenciais reações adversas ou mudanças nos relacionamentos comerciais ou de funcionários, incluindo aquelas resultantes do anúncio ou conclusão da aquisição; incertezas quanto ao momento da transação; condições econômicas globais incertas que podem resultar em redução da demanda do cliente por nossos produtos e serviços e mudanças nos padrões de pagamento do cliente; condições econômicas globais e incertezas no ambiente geopolítico; gastos gerais com tecnologia da informação; litígios envolvendo patentes, propriedade intelectual, acionistas e outros assuntos, e investigações governamentais; eventos catastróficos naturais; uma pandemia ou epidemia; capacidade da F5 de sustentar, desenvolver e utilizar efetivamente relacionamentos de distribuição; capacidade da F5 de atrair, treinar e reter pessoal qualificado de desenvolvimento de produtos, marketing, vendas, serviços profissionais e suporte ao cliente; capacidade da F5 de expandir em mercados internacionais; a imprevisibilidade do ciclo de vendas da F5; programa de recompra de ações da F5; preços futuros das ações ordinárias da F5; e outros riscos e incertezas descritos mais detalhadamente em nossos documentos arquivados ou fornecidos à Securities and Exchange Commission, incluindo nossos relatórios mais recentes no Formulário 10-K e Formulário 10-Q e relatórios atuais no Formulário 8-K e outros documentos que podemos arquivar ou fornecer de tempos em tempos, o que pode fazer com que os resultados reais variem das expectativas. As informações financeiras contidas neste comunicado devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas e notas explicativas incluídas nos relatórios mais recentes da F5 nos Formulários 10-Q e 10-K, conforme cada um deles possa ser alterado de tempos em tempos. Todas as declarações prospectivas neste comunicado à imprensa são baseadas em informações disponíveis na data deste documento e qualificadas em sua totalidade por esta declaração de advertência. A F5 não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar essas declarações prospectivas. 

F5 é uma marca comercial ou marca de serviço da F5 Networks, Inc., nos EUA e em outros países. Todos os outros nomes de produtos e empresas aqui contidos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.